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任务实行困难重重，安徽一名神秘人物——堕落天使（黛米•摩尔饰）更出手与她们较量。

郎玉麟沉着冷静，陶铝最终带领众人撤离，陶铝幸好之前部署林兴国带队接应，消灭日军小队，众人得救，此时会众们明白只有跟随共产党的领导才能走向胜利。县城内，新材郎玉麟乔装打扮前往县城接头点接收新的上级指示，途中发现特务跟踪，其巧妙的悄无声息下解决特务。

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一番言论之下神枪会会众被郎玉麟慷慨激昂的话语说动，公司但神枪会盛教主却心怀鬼胎，蛊惑众人，将郎玉麟绑了起来并要施以火刑。张大毛经情报证实林兴国确是叛逃出游击队后，安徽高兴的接纳了林兴国。

次日林兴国外出喝酒，陶铝路上调戏妇女却正是游击队员许洁假扮。

谁知林兴国并没有悔改之意，新材反而变本加厉挟持郎玉麟，最终叛逃投奔伪军张大毛。马新贻的勃勃野心引来黄纵妻子米兰（井莉）的爱慕眼光，料研但因力求上进的雄心和道德观念的约束，料研马新贻没接受米兰的爱，到升任两江总督后，马新贻变得为达目的不择手段，并在道德和感情防线彻底崩溃的情形下占有了米兰，同时设计杀害了粗豪鲁莽一心向他的黄纵

究院曹少钦又派心腹皮绍棠（苗天饰）和毛宗宪（韩英杰饰）赶到出关必经之地龙门客栈拦截。其时义士萧少镃（石隽饰）也赶赴客栈与栈主会合商议搭救忠良之后，有限朱骥与其女扮男装的妹妹朱辉（上官灵凤饰）也赶到客栈，有限三路人马碰头，怀着各自目的，试探彼此身份，很快变成一场混战，此时曹少钦也正飞速赶来龙门客栈，武功极高的他是义士们的最后宿敌……。

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